Шведский оператор азартных игр онлайн Cherry AB сообщил, что воспользовался опционом и купил оставшиеся 51% акций мальтийского оператора казино и ставок на спорт ComeOn. Покупка этих акций и собственный существенный рост Cherry должны утроить доходы компании и сделать ее третьей крупнейшей игорной компанией в частном секторе на скандинавских рынках. Кроме того, это послужит основой для дальнейшего глобального расширения Cherry.
Приобретение должно завершиться в первом квартале 2017 г. В июле этого года Cherry купила 49% акций ComeOn за 80 млн. евро. Общая цена сделки будет основана на кратном десяти доходе от основной деятельности (EBIT) ComeOn за весь 2016 г. При этом 80 млн., которые Cherry уплатила в июне, будут вычтены из конечной суммы сделки, которая по прогнозам не должна превысить 280 млн. евро без учета заемных средств.
Фредрик Бурвалл, президент и генеральный директор Cherry, сказал новостям казино, что приобретение ComeOn должно значительно усилить позиции Cherry на рынке. Он также прибавил:
«Мы планируем создать игорную компанию с духом предпринимательства, который позволит заметно поднять собственный рост и Cherry, и Come On».
Кроме того, Бурвалл заметил, что доходы Cherry от ставок на спорт также должны возрасти благодаря этой сделке. В заключение он сказал, что компания уже начала получать диверсифицированный доход из пяти различных областей деятельности в стоимостной цепочке азартных игр.
40% приобретенных компанией акций будут храниться в акциях класса В, а 60% — в наличных деньгах. Cherry также сообщила, что стоимость новых акций будет определена на основе средневзвешенной по объему рыночной цены на акции в течение пятнадцати календарных дней с 12 по 26 декабря.
После того, как покупка состоится, прибыль Cherry в 2017 г. должна составить, по оценкам, от 2,6 до 2,7 млрд. шведских крон. За тот же 2017 г. прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (показатель EBITDA) ожидается в районе от 550 до 600 млн. шведских крон.
Сделка будет одобрена на встрече, которая состоится в феврале будущего года, после того, как будут подведены итоги деятельности ComeOn за 2016 г. Независимый скандинавский инвестиционный банк ABG Sundal Collier взял на себя роль финансового консультанта Cherry, в то время как скандинавская юридическая фирма Roschier Advokatbyrå будет помогать компании в правовых вопросах.
